香港新闻:屈臣氏计划本周提交香港上市

发布时间:2014-03-19 14:00:17    阅读量:

  屈臣氏计划最早于本周向香港交易所提交上市申请,于6月底前在香港和伦敦上市,屈臣氏可能在两地的IPO中筹资50亿-60亿美元,这有望成为2012年底以来全球规模最大的首次公开募股(IPO)交易之一。如果在香港和伦敦的上市进展顺利,该公司还将考虑在新加坡上市。
 
  85岁的李嘉诚上个月表示,他计划将其全球零售业务在香港和另外一个地点上市。此后有消息表示屈臣氏最快于3月底提交上市申请,该公司目前正与美银美林、汇丰控股有限公司和高盛集团就IPO计划展开密切合作。
 
  屈臣氏拥有多个品牌零售连锁店,包括亚洲的屈臣氏连锁店以及欧洲的Superdrug和Kruidvat,此外还有香港的多家超市和全球各地的电子产品商店。屈臣氏计划今年在全球新开1200多家门店。截至去年年底,该公司在欧洲、大中华地区和东南亚25个市场共有约10500家门店。
 
  早前外界曾披露李嘉诚有意出售屈臣氏旗下的连锁超市百佳超市,潜在买家包括澳大利亚的Woolworth Ltd.、华润等。但由于售价未能达到他希望的30亿-40亿美元,最终取消了这个计划。市场人士称,屈臣氏重组后剥离未赚钱的部分,可以提升上市估值。屈臣氏公布的数据称,受新店开张提振,公司去年利息、税项、折旧、摊销前收益增长11%,至142亿港元(约合18亿美元)。分析师对屈臣氏的估值超过200亿美元。
 
  据Dealogic的数据,如果屈臣氏能筹得60亿美元,这一IPO将是自2012年9月日本航空在东京上市筹资85亿美元以来规模最大的IPO。屈臣氏的IPO或许有助于香港保住全球主要上市地点的地位。Dealogic的数据显示,2013年香港是仅次于纽约证券交易所的全球第二大IPO市场。2012年香港市场的IPO规模滑到了第四名,而之前三年,香港的IPO规模一直处于全球首位。
 
  知情人士此前说,中国电子商务巨头阿里巴巴集团计划在美国上市,筹资可能超过150亿美元,但还不清楚何时能够上市。
 
  和记黄埔发言人表示,该公司正在继续对屈臣氏进行战略评估,其中包括将其全部或部分业务上市。


 


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